«فیتس کارالدو» (کینسکی) رؤیای آوردن اپرا و «انریکو کاروزو»، خواننده ی نامدار را به قلب جنگل های آمریکایی جنوبی در سر می پروراند...

مستندی درباره فیلم سه‌اپیزودی و ناتمام اورسن ولز درباره آمریکای جنوبی.

یک کمدی فانتزی درباره اسوالد د آندراده، نویسنده برزیلی و یکی از مهم‌ترین نمادهای مدرنیسم در برزیل. در این فیلم، دو بازیگر نقش اسوالد را بازی می‌کنند: ایتالا ناندی در نقش آنیمای زنانه او و فلاویو گالوائو در نقش نیمه مردانه او.

ماکونایما که به عنوان یک مرد سیاهپوست بالغ در روستایی در جنگل‌های برزیل متولد شده است، بعدها به شکلی جادویی به یک مرد سفیدپوست تبدیل می‌شود و سپس سفری پرماجرا را به شهر سائو پائولو آغاز می‌کند. او در آنجا به یک شیک‌پوش تبدیل شده و عاشق سی، یک زن انقلابی می‌شود که در یک بمب‌گذاری تصادفی جان می‌بازد. ماکونایما پس از سرقت از یک صنعتگر بی‌رحم، به روستای خود بازمی‌گردد و متوجه می‌شود دانش و دارایی‌های جدیدش در آنجا کاربرد چندانی ندارند.